Sombra (Tenoch Huerta) y Santos (Leonardo Ortizgris) son dos amigos que estudian la licenciatura. A causa de una huelga en el plantel, sus días han caído en la monotonía. En realidad, no hacen nada más que escuchar música. Pero la llegada de Tomás (Sebastián Aguirre), el hermano de Sombra, quien vive en Veracruz con su madre, alterará sus vidas cuando decide pasar unos días en la Ciudad de México. Inquieto y aprovechando su estancia en la gran ciudad, el adolescente comienza a buscar a Epigmenio, un músico a quien admira por hacer llorar a Bob Dylan. La búsqueda lleva a los tres jóvenes a adentrarse en Ciudad Universitaria y a conocer a Ana (Ilse Salas), la líder de la huelga estudiantil que los ilustrará sobre el objetivo del movimiento al tiempo que Sombra, Santos y Tomás tratan de entender su lugar en el mundo.
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