Gira alrededor de los años de formación del autor huérfano, J.R.R Tolkien, y registra su búsqueda de la amistad y del amor, así como la inspiración artística que obtuvo gracias al grupo de marginados e inquietos estudiantes del que formaba parte y al que, por un momento, consideró su familia. Su dinámica se verá impactada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trastoca su vida y amenaza con destrozar esta “asociación”.