Luego de salir vivos de las peligrosas Montañas Nubladas el grupo liderado por el enano Thorin (Richard Armitage) y del que forma parte Bilbo Bolsón. Separados de Gandalf el Gris (Ian McKellen), quien persuadió al pequeño hobbit para que los acompañara en la aventura, los trece enanos y Bilbo seguirán su camino con el fin de llegar a la guarida del dragón Smaug y recuperar los tesoros que este es robó. Pero los peligros abundan en el camino y los héroes tendrán que enfrentarse a arañas gigantes, orcos e incluso un grupo de elfos. Bilbo Bolsón descubrirá que es más valiente de lo que cree y en más de una ocasión será él quien libere a los fuertes y valientes enanos. Mientras tanto Gandalf cumplirá su promesa de ir a ver a la elfa Galardiel al tiempo que las cosas en la Tierra Media se complican. El Hobbit: la desolación de Smaug es la segunda parte de la trilogía que sirve como preludio al El señor de los anillos.
Vello facial
Efecto demoniaco
Filmada con cámaras Epic
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