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1Colin Sullivan es un topo de la mafia irlandesa liderada por Frank Costello dentro de la Policía del Estado de Massachusetts; el oficial Billy Costigan está de infiltrado en la banda de Costello. Sullivan y Costigan intentarán descubrir la identidad del otro antes de que los descubran. -
2Robert Angier, su amada esposa Julia McCullough, y Alfred Borden, también ilusionista, son muy buenos amigos y colegas. Pero un día, durante una presentación, un accidente ocurre y Julia muere trágicamente. Robert culpa a Alfred por la muerte de su esposa, por lo que ambos ilusionistas se convierten en grandes enemigos,