Pepe Grillo presenta dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas.
Fantasía, fue llevada a cabo como un trabajo experimental, prácticamente sin diálogos, con el objetivo de musicalizar la animación con temas de música clásica.
Mario Moreno "Cantinflas" (El bolero de Raquel) estelariza una inusual versión del clásico Romeo y Julieta. La adaptación comienza con Cantinflas tratando de explicar un embrollo frente a un juez. Ahí nos enteramos de que es ruletero, quien después de llevar a un par de hombres en su taxi, engatuzan al chofer para que impida que Capulido case ...
Con la compañía de Pepe Grillo como su consciencia, Pinocho pondrá todo su esfuerzo para convertirse en un niño de verdad, pero en el camino tendrá encuentros con una gran cantidad de gente que le hará más complicada su misión.
Donald recibe sus regalos de cumpleaños, que incluyen regalos tradicionales e información sobre Brasil organizada por Zé Carioca y de México por Panchito, un gallo charro.
Un simpático elefante de circo, ridiculizado por el enorme tamaño de sus orejas, es ayudado por un ratón para alcanzar todo su potencial.
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