Los ingenieros genéticos Clive Nicoli y Elsa Kast esperan alcanzar la fama empalmando con éxito el ADN de diferentes animales para crear nuevos animales híbridos para uso médico, pero cuando tienen éxito, los resultados son desastrosos.
El matrimonio de los padres de Sally se rompe cuando su padre sufre una crisis de mediana edad e impulsivamente se casa con una prostituta. Mientras tanto, el matrimonio de Sally también comienza a desintegrarse.
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