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En una casa abandonada en Poughkeepsie, los investigadores de asesinatos de Nueva York descubren cientos de cintas que muestran décadas del trabajo de un asesino en serie. -
Don Plutarco Hidalgo se ha ganado la vida combinando dos actividades, tocar el violín y trabajando la tierra. Cuando el ejército toma el pueblo donde habita, el anciano decide quedarse para ganarsa la confianza del ejército a través de su música, pero nadie sabe que tien un plan maquiavélico entre manos.