Colin Sullivan es un topo de la mafia irlandesa liderada por Frank Costello dentro de la Policía del Estado de Massachusetts; el oficial Billy Costigan está de infiltrado en la banda de Costello. Sullivan y Costigan intentarán descubrir la identidad del otro antes de que los descubran.
La nueva víctima de sus juegos es Jeff, un hombre angustiado y deprimido, sufriendo por la pérdida de su hijo pequeño, asesinado por el descuido de un conductor distraído.
En la década de los años 30, en la Gran Depresión, un escritor sin inspiración conoce a una bella camarera mexicana y se involucra en una tormentosa y pasional relación.
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