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Apoyado por su madre, un pequeño niño logra un lugar en el coro infantil de Viena, donde su talento levanta la envidia del solista más experimentado del grupo.
Pepe Grillo presenta dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas.
Mickey Mouse y sus amigos exploran la promesa de la primavera a través de la lente de un documental único sobre la naturaleza.