En las regiones zapotecas del Istmo de Tehuantepec, la palabra Muxe se refiera al género de una persona nacida de sexo masculino, pero que adopta roles femeninos en cualquier ámbito. Mabel es un muxe, con su propio show tipo cabaret, quien tiene que regresar a su natal Juchitlán, cuando se entera que una amiga cercana, Dani, ha muerto.
Un hombre, que padece obesidad mórbida, decide enfrentarse al exterior cuando encuentra un viejo rollo fotográfico y siente enorme curiosidad por su contenido.
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