Ray tiene la habilidad de vivir distintas versiones de sí mismo entre universos paralelos, pero su obsesión por el tema y la infelicidad de su vida lo ha llevado a tomar consecuencias fatales. Cuando los universos convergen, Ray descubre el camino a la redención, amor y la felicidad que tanto anhela.
Johannne Sacreblu, una mujer trans proveniente de Villa Croissant, decide utilizar el poder del amor para combatir el racismo de su país, pero sus planes se ven interrumpidos cuando se enamora de Agtugo Ratatouille, un hombre trans islamófobo cuya familia es enemiga de la suya.