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Otis, un joven socialmente inadaptado que vive con su madre, resulta tener madera de terapeuta sexual. Junto a Maeve, la chica rebelde del colegio, monta un consultorio clandestino para tratar los problemas sexuales de sus compañeros. -
Gira alrededor de los años de formación del autor huérfano, J.R.R Tolkien, y registra su búsqueda de la amistad y del amor, así como la inspiración artística que obtuvo gracias al grupo de marginados e inquietos estudiantes del que formaba parte y al que, por un momento, consideró su familia. Su dinámica se verá impactada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trastoca su vida y amenaza con destrozar esta “asociación”.
