En la remota isla de Chiloé a fines del siglo XIX, una niña indígena vive y trabaja con su padre en una finca. Cuando el capataz se vuelve brutalmente contra su padre, ella parte en busca de justicia y busca la ayuda del rey de una poderosa organización de hechiceros.
Mario es un joven pescador que sueña con convertirse en poeta. Consigue un trabajo como cartero de Pablo Neruda cuando el legendario escritor se muda allí tras su exilio de Chile.
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