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Una joven maestra de un pequeño pueblo de Oregón y su hermano, el sheriff local, se encuentran con un joven estudiante que esconde un secreto peligroso con consecuencias aterradoras. -
Ben Hawkins es un joven desamparado que se une a un circo en medio de la Gran Depresión. Él sin imaginarlo quedará entrelazado a un pastor evangélico llamado Justin a través de sueños extraños. Sin esperarlo, ambos forman parte de la ancestral batalla entre el bien y el mal.
